AAS tư vấn phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng cho Becamex

CTCP Chứng khoán Smart Invest (Smart Invest, mã CK: AAS) vừa thực hiện thành công đợt phát hành và chào bán lô trái phiếu BCMH2328001 trị giá 2.000 tỷ đồng cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP (Becamex) trong tháng 9/2023.

Theo báo cáo kết quả phát hành lô trái phiếu được Becamex công bố, tổng số lượng trái phiếu phát hành là 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần, lãi suất coupon cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 12%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo được trả với mức lãi suất vô cùng hấp dẫn bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi trước đó +4,5% nhưng không thấp hơn 11,5%/năm.

Becamex là tổng công ty lớn hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung với thế mạnh bất động sản, xây dựng, phát triển hạ tầng…, giữ vai trò chủ chốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và công nghiệp hóa của tỉnh Bình Dương.

Cùng nối tiếp sự mở rộng kinh doanh ngày càng lớn, vượt qua quãng thời gian kinh tế khó khăn do Covid-19 và khó khăn của thị trường trái phiếu, Becamex đã phối hợp với tổ chức tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest (AAS) phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng nhằm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư như: Dự án khu dân cư, tái định cư tại Bến Cát (Khu đô thị Mỹ Phước, Khu dân cư Mỹ Phước, Thới Hòa, Phú Hòa); Dự án khu dân cư tại Bàu Bàng (Khu dân cư Lai Uyên, Lai Hưng); Dự án Khu dân cư, Tái định cư thuộc Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình dương (Khu Tái định cư Phú Chánh, Phú Mỹ, Hòa Lợi, Tân Vĩnh Hiệp, Định Hòa, Khu dân cư Hòa Lợi).

Đối với đợt phát hành thành công của Becamex, Smart Invest đóng vai trò là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký và thanh toán. Đây là đợt phát hành được xem là đặc biệt thành công trong điều kiện khó khăn của thị trường trái phiếu hiện tại, khẳng định hơn nữa về năng lực, chất lượng tư vấn và thu xếp vốn của AAS với các tổ chức lớn và có uy tín trên thị trường như Becamex.

CTCP Chứng khoán Smart Invest (Mã CK: AAS) tiền thân Chứng khoán Gia Anh được thành lập năm 2006, trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, đã mở rộng và đồng hành với mạng lưới khách hàng cá nhân và doanh nghiệp rộng lớn, hoạt động chính trong 4 lĩnh vực: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh và phát hành chứng khoán. Về tư vấn bảo lãnh phát hành trái phiếu, Chứng khoán Smart Invest cũng đã từng thành công nhiều thương vụ các khách hàng tiêu biểu khác như TNG, Vincommerce, Vinhomes, Dầu khí PVI.

Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest cũng vừa thông báo trả cổ tức bằng cổ phiếu ở mức 15% cho cổ đông để nâng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.300 tỷ đồng; ngày đăng ký cuối cùng là 15/11/2023.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

Cr-Invest

Đăng lúc 03/11/2023