Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Cách quản lý rủi ro hiệu quả trong giao dịch forex

 

Quản Lý Rủi Ro trong Forex là một trong những vấn đề được tranh luận nhiều nhất trong giao dịch Forex. Một mặt, các nhà giao dịch muốn giảm thiểu những đợt thua lỗ, nhưng mặt khác, các họ lại cũng muốn thu lợi bằng cách tận dụng tối đa một giao dịch. Sự thật, không có bất cứ bí mật gì để có thể thu được tỷ lệ lợi nhuận cao nhất, cách duy nhất chỉ là tăng mức rủi ro của bạn lên.

 

Đây là điểm bắt đầu của hàng loạt các câu hỏi trong việc quản lý rủi ro được sinh ra. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn việc Quản Lý Rủi Ro trong Giao Dịch Forex và Kiểm Soát nó trong giao dịch. Điều này có thể giúp bạn chống lỗ, và hoàn toàn tự tin giao dịch mà không cần lo lắng gì nữa.

Quản Lý Rủi Ro Dành Cho Nhà Giao Dịch Là Gì?

Một cách tiếp cận cơ bản để bắt đầu xác định các rủi ro là nắm được mấu chốt của vấn đề. Trong quá trình quản lý rủi ro, nhà giao dịch hoặc của tổ chức thường xoay quanh các vấn đề như xác định mức độ % chịu rủi ro (số tiền chấp nhận thua lỗ) trước khi vào lệnh, vùng đặt Cắt lỗ hợp lý, cách thức thay đổi Cắt lỗ, Chốt lời, cách thoát lệnh từng phần hoặc toàn phần, cách nhồi thêm lệnh… Thông thường, các nhà giao dịch tập trung trước nhất vào việc xác định rủi ro là bao nhiêu % tài khoản cho mỗi lệnh. Mỗi nhà giao dịch sẽ có cách thức quản lý các nguồn lực vốn khác nhau, được hình thành từ kiến thức và kinh nghiệm giao dịch riêng.

 

Định nghĩa quản lý rủi ro trong forex

Một số sai lầm khi quản lý rủi ro:

Một trong những quy tắc cơ bản nhất trong quản lý rủi ro của thị trường Forex là không bao giờ rủi ro nhiều hơn mức bạn có thể chấp nhận mất. Điều đáng được nói ở đây sai lầm này cực kỳ phổ biến, đặc biệt đối với những người mới bắt đầu. Thị trường Forex rất khó dự đoán, do đó khi các Trader liên tục giao dịch với toàn bộ tài sản có thể khiến bản thân họ rủi ro rất nhiều trong Forex.

 

Bất cứ điều gì cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường Forex – mẩu tin nhỏ nhất cũng có thể ảnh hưởng đến giá của một đồng tiền tệ theo cách dù là tích cực hay tiêu cực. Thay vì tâm lý “All In” – rủi ro toàn bộ số tiền hiện có, bạn hãy thay đổi suy nghĩ và đi theo định hướng ôn hoà, bình tĩnh hơn và với số vốn biến động về dài hạn nhiều hơn

Biện pháp quản lý rủi ro trong forex

Tự tìm hiểu rủi ro và quản lý rủi ro trong forex

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu, bạn sẽ cần phải tự học. Một thái độ sẽ giúp là tiếp cận giao dịch Forex giống như bạn làm với bất kỳ nghề nghiệp nào, bởi vì đó là những gì nó được.

 

Tin tốt là có một loạt các tài nguyên giáo dục có thể giúp đỡ, bao gồm các bài viết, video và hội thảo web về Forex. Và khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu kiểm tra kiến thức mới của mình, bạn có thể giao dịch Forex bằng cách sử dụng tiền ảo trong tài khoản giao dịch demo miễn phí.

 

Tài khoản demo miễn phí cho phép bạn giao dịch thị trường không có rủi ro. Điều này cho phép bạn hiểu nền tảng giao dịch, cách thị trường Forex hoạt động và thử nghiệm các chiến lược giao dịch khác nhau.

Stop Loss – Dừng Lỗ

Giao dịch không sử dụng Stop Loss tương tự giống như bạn lái xe hơi mà không cần cần thắng để cân bằng lại tốc độ tối đa. Với Forex, một khi bạn sử dụng Stop Loss, bạn không bao giờ nên dịch nó về xa hơn hướng dừng lỗ ban đầu bạn phân tích.

Có kỳ vọng lợi nhuận thực tế

Một trong những lý do mà các nhà giao dịch mới quá tích cực là vì kỳ vọng của họ không thực tế. Họ có thể nghĩ rằng giao dịch tích cực sẽ giúp họ kiếm được tiền từ khoản đầu tư của họ nhanh hơn. Tuy nhiên, các nhà giao dịch tốt nhất thực hiện lợi nhuận ổn định. Đặt mục tiêu thực tế và duy trì cách tiếp cận bảo thủ là cách đúng đắn để bắt đầu giao dịch.

 

Thực tế đi đôi với thừa nhận khi bạn sai. Điều cần thiết là phải nhanh chóng thoát ra khi có bằng chứng rõ ràng rằng bạn đã thực hiện một giao dịch xấu. Đó là xu hướng tự nhiên của con người khi cố gắng biến một tình huống xấu thành một tình huống tốt, nhưng đó là một sai lầm trong giao dịch ngoại hối.

 

Với suy nghĩ này, bạn có thể ngăn chặn sự tham lam vào phương trình. Lòng tham có thể khiến bạn đưa ra quyết định giao dịch kém. Giao dịch không phải là mở giao dịch thắng mỗi phút hoặc lâu hơn, mà là mở đúng giao dịch vào đúng thời điểm – và đóng giao dịch sớm như vậy nếu chúng bị sai. Luôn cố gắng duy trì kỷ luật và tuân theo các chiến lược quản lý rủi ro Forex này. Bằng cách này, bạn sẽ ở vị trí tốt nhất để cải thiện giao dịch của mình.

 

Tìm hiểu thêm:

 

Quản lý rủi ro với lệnh Stop loss

Đừng chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn mức thua lỗ có thể chịu đựng

Một trong những nguyên tắc cơ bản trong quản lý rủi ro trong thị trường Forex chính là nhà đầu tư không bao giờ nên mạo hiểm nhiều hơn mức bạn có thể bị mất. Điều này rất dễ dàng nhận thấy ở những người chơi mới. Thị trường Forex rất khó để dự đoán, vì vậy có những nhà đầu tư sẵn sàng đưa vào nhiều hơn mức mà họ thực sự có nên rất dễ khiến bản thân gặp rủi ro về đầu tư Forex.

 

Nếu một chuỗi thua lỗ nhỏ sẽ đủ làm “bay màu” tài khoản của nhà đầu tư, điều này đồng nghĩa với việc mỗi giao dịch của bạn đang chịu quá nhiều sự rủi ro.

Một quy tắc đã được thử nghiệm là không mạo hiểm quá 2% số dư tài khoản của bạn trên mỗi giao dịch. Ví dụ như đối với tài khoản giao dịch  20.000 đô la sẽ là 80 đo la. Ngoài ra, nhiều nhà giao dịch có thể điều chỉnh kích thước vị trí của họ để phản ánh sự biến động  của cặp tiền tệ mà họ đang giao dịch. Với ý nghĩa đó thì một loại tiền tệ dễ bay hơi hơn đòi hỏi một vị trí nhỏ hơn so với 1 cặp tiền tệ ít biến động hơn.

 

Tại một số điểm, nhà đầu tư có thể bị lỗ nặng hoặc bị cháy thông qua một phần đáng kể vốn giao dịch của bạn. Tuy nhiên, có 1 sự cám dỗ sau một sự mất mát lớn để có thể lấy lại khoản đầu tư với giao dịch tiếp sau đó. Nhưng đây là vấn đề khá rủi ro vì lúc này số dư tài khoản của bạn đang ở mức thấp là thời điểm rất không thuận lợi để làm việc đó nếu không nói nói là tệ để thực hiện nó. Lúc này, điều nhà đầu tư nên làm là xem xét giảm quy mô giao dịch trong một chuỗi thua lỗ hoặc tạm nghỉ cho đến khi bạn có thể xác định được một giao dịch có xác suất cao.

Xem xét mức đòn bẩy

Chơi Forex chủ yếu là đầu tư vào cơ hội kiếm lời. Bạn cần phải nắm bắt chuyển động giá cùng với các hợp đồng tương lai CFD hay đặt tiền vào phí chênh lệch. Nói cách khác, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng để giao dịch với đòn bẩy, đây là lựa chọn tốt nhất để hưởng lợi từ thị trường ngay cả từ một khoản tiền nạp ban đầu nhỏ. Nhược điểm ở đây là khoản thua lỗ có thể bị khuếch đại. Sẽ luôn tốt nếu nhà đầu tư có trong tay một số chiến lược quản trị rủi ro giao dịch tùy thuộc vào phong cách thi triển trên thị trường tài chính.

Bắt đầu với tài khoản demo

Tài khoản demo chính là môi trường tuyệt vời để học hỏi các kỹ năng hay kiểm thử chiến lược trên điều kiện thị trường thực tế. Đây là một chế độ giao dịch không rủi ro, nơi bạn không bắt buộc phải nạp tiền thật. Mặt khác, bạn có toàn quyền truy cập vào nền tảng giao dịch với mọi chức năng và tính năng cần thiết.

 

Điểm tốt nhất để khởi đầu là mở tài khoản demo miễn phí với $5000 nhận ngay vào số dư demo, giống hoàn toàn 100% với điều kiện thị trường thực trên nền tảng giao dịch MT4. Tại đây, bạn có thể học được cách giao dịch mà không phải mạo hiểm với tiền thật của mình và sau đó khởi nghiệp kiếm tiền trên cùng nền tảng thật một khi đã sẵn sàng.

Lệnh cắt lỗ và lệnh chờ (giới hạn)

Với rất nhiều công cụ hỗ trợ và chiến lược quản trị rủi ro giao dịch ngoại hối đa dạng, giờ đây việc ngăn chặn thua lỗ không còn là một thách thức nữa. Tất cả những gì bạn cần làm là áp dụng các lệnh chờ mua và chờ bán như một công cụ kỹ thuật quan trọng để phòng ngừa những tổn thất bất ngờ.

 

Ngoài ra, nhà giao dịch có thể kiếm lợi từ nhiều loại chiến lược cắt lỗ khác nhau. Các chiến lược này bao gồm các lệnh cắt lỗ chờ và lệnh cắt lỗ thường. Tuy vậy, các kiểu lệnh này không bảo vệ 100% khỏi trượt giá khi xét đến tính thanh khoản của thị trường Forex.

 

Xem thêm: