Phân tích cơ bản là gì? Tầm quan trọng của phân tích cơ bản

Khi nói đến giao dịch – cho dù giao dịch cổ phiếu truyền thống hay tiền mã hoá mới chào đời – không có một công thức cố định nào đảm bảo chắc chắn thu được lãi. Và nếu có một công thức như thế, những nhà đầu tư tốt nhất cũng sẽ giữ kín nó như một bí mật của riêng bản thân mình.

Thay vào đó, những gì chúng ta sở hữu là hàng loạt công cụ và đánh giá được ứng dụng bởi các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Một cách bao quát, bạn có thể phân chia các kỹ thuật này thành hai loại: phân tích cơ bản (fa) và phân tích kỹ thuật (ta). Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào nghiên cứu về phân tích cơ bản.

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản (fa) hay fundamental analysis là việc xét tất cả những thông tin có sẵn trên thị trường như: tài chính, chính trị, thông tin lịch sử… để định vị cơ hội để phát triển của một dự án đầu tư có đáng để đầu tư vào hay không.

Khác với thị trường chứng khoán, thị trường tiền mã hóa vẫn còn đang rất nguyên sơ nên hiện giờ có nhiều định nghĩa về phân tích cơ bản.

Phân tích cơ bản là gì?

Mình xin đề cử các bạn một cách đang được dùng thường gặp để nhận định đó là cách phân tích cơ bản dựa theo việc xác định giá trị bên trong của dự án đầu tư và các tác động từ ngoài có thể tác động đến giá dự án đầu tư.

Phân tích cơ bản có quan trọng không?

Bời vì thị trường tiền mã hóa còn quá lạ lẫm và nảy sinh rất nhiều những cạm bẫy do các đối tượng hay tổ chức scam hình thành để lừa gạt nhà đầu tư, nên việc phân tích cơ bản của một quy mô đầu tư thật sự quan trọng trong hành động đầu tư bởi nó giúp các bạn:

Tăng lượng kiến thức để đưa ra đánh giá tốt hơn.
Nhận xét được giá trị hiện tại của dự án đầu tư, khả năng dự án đầu tư trong ngắn hạn và dài hạn.
Đưa ra kế hoạch đầu tư thỏa đáng cho mình.
Nhận thức được các dự án đầu tư lường gạt núp bóng.
Hạn chế thấp nhất nguy cơ lúc đầu tư.

Xem thêm:

Ưu và nhược điểm của phân tích cơ bản

Ưu điểm của phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là một cách mạnh mẽ giúp định giá công ty theo cách mà phân tích kỹ thuật không thể làm được. Với nhiều nhà đầu tư, tìm hiểu hàng loạt điều định tính và đo lường là điểm bắt nguồn quan trọng cho bất cứ giao dịch nào.

Bất cứ ai cũng có thể tiến hành phân tích cơ bản vì nó bằng các kỹ thuật đã được thí nghiệm và thông tin buôn bán có sẵn. Hoặc tối thiểu là với các thị trường truyền thống. Quả vậy, nếu mọi người nhìn vào tiền mã hoá (vẫn còn là một lĩnh vực công nghiệp nhỏ), thông tin không phải thời điểm nào cũng hiện có, và mối liên hệ giữa tài sản không minh bạch nên phân tích cơ bản có khả năng không hiệu lực.

Ưu và nhược điểm của phân tích cơ bản

Lúc được thi hành một cách chuẩn xác, phân tích cơ bản phân phối căn cứ để định vị các cổ phiếu vốn đang bị áp giá thấp và chuẩn bị đầy đủ lên giá theo thời gian. Giới đầu tư lớn như Warren Buffett và Benjamin Graham đã không ngừng chứng tỏ rằng nghiên cứu về cộng đồng doanh nghiệp theo cách này có khả năng mang lại thành quả rộng lớn.

Nhược điểm của phân tích cơ bản

Thực hành phân tích cơ bản khá dễ, tuy nhiên tìm hiểu đúng thì lại khó. Việc định vị trị giá bên trong của một cổ phiếu là rất lâu và tốn nhiều thời gian, yêu cầu kỳ công hơn là chỉ thế số vào các công thức. Nhiều điều cần được cho là, và kế hoạch học tập để làm chủ kỹ nghệ phân tích cơ bản đồng thời là một thách thức không nhỏ. Ngoài ra, phương pháp này hữu hiệu với các giao dịch dài hạn hơn là các giao dịch ngắn hạn.

Loại phân tích này cũng nghiên cứu các khuynh hướng và lực thị trường mạnh mẽ mà phân tích kỹ thuật có khả năng định vị. Như chuyên gia kinh tế John Maynard Keynes đã cho biết:

Thị trường có thể hiện hữu không hợp lí kéo dài hơn mức bạn có khả năng giữ vững.
Cổ phiếu có thể được ra giá thấp (theo mọi con số) và chẳng có gì bảo đảm nó sẽ tăng trị giá trong tương lai.

Các công cụ hỗ trợ phân tích cơ bản

Khi các bạn hiểu hết những kiến thức căn bản về chuyện phân tích thì các công cụ sau đây sẽ giúp bạn tìm kiếm một cách toàn vẹn và thuận lợi:

Kênh về tin tức của dự án đầu tư (trang web quy mô đầu tư, telegram, mạng xã hội, fb, youtube, discord, medium …)
Kênh về phân tích, nhận xét cơ bản đầu tư: học viện đầu tư,…
Kênh về thông tin dự án đầu tư: coingecko, coinmarketcap, terminal, defillama, glassnode…

So sánh phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Trong đầu tư, không có cách nào đúng sai hoàn toàn, chỉ có hợp lý hoặc không hợp với từng người. Bởi điều đó mình xin đưa ra so sánh về phân tích cơ bản và kỹ thuật bên dưới để các bạn cùng nhau tìm hiểu.

So sánh phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Phân tích cơ bản là một giải pháp được đúc kết từ thực tế và được những nhà giao dịch thành công nhất dùng. Bằng giải pháp chỉnh lý lại một số kế hoạch, giới đầu tư không những học được cách ước lượng ý nghĩa thực tế của cổ phiếu, tiền mã hoá, và các tài sản khác tốt hơn mà lại có thể hiểu toàn bộ hình vẽ về tổ chức và các lĩnh vực công nghiệp.

Ghép với phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản có thể bổ sung cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư hiểu biết mọi mặt về những tài sản và công ty mà họ đầu tư. Sự phối hợp giữa fa và ta được đông đảo mọi người chuộng trong cả thị trường truyền thống và thị trường tiền mã hoá.

Ngoài ra, với sự mới mẻ của thị trường tiền mã hoá, bạn cần thấy rằng phân tích cơ bản có khả năng sẽ không hiệu lực. Luôn đảm bảo việc tự tìm hiểu và có một kế hoạch kiểm soát nguy cơ chắc chắn là lời khuyên chả bao giờ thừa để thành công trong thị trường này.

Xem thêm:

Cr-Invest

Đăng lúc 10/02/2022