Một công ty chứng khoán vốn điều lệ hàng nghìn tỷ muốn IPO chào bán 10% vốn

Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách 10.756 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2023 đến quý 1,2/2024.

Ngày 10/8 tới đây, CTCP Chứng khoán DNSE sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Trong tài liệu vừa công bố, DNSE dự kiến trình cổ đông thông qua về kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Cụ thể, DNSE dự kiến phát hành thêm 36 triệu cổ phiếu để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.360 tỷ đồng, trong đó IPO 30 triệu cổ phiếu và phát hành thêm 6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Với phương án IPO, DNSE dự kiến chào bán 30 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ phát hành là 10%. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách 10.756 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2023 đến quý 1,2/2024.

Số tiền thu được sẽ phân bổ 50% bổ sung vốn để cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ, các hoạt động/nghiệp vụ khác của Công ty. Bên cạnh đó, DNSE sẽ dùng 40% cho hoạt động tự doanh và đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường; 10% còn lại dùng để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống của Công ty, bổ sung vốn lưu động và các hoạt động hợp pháp khác.

Về phương án phát hành ESOP, DNSE dự kiến thực hiện phương án sau khi hoàn tất IPO. Số lượng phát hành là 6 triệu cổ phiếu, ứng với tỷ lệ 1,82% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu hoạt động của Chứng khoán quý 2/2023 của DNSE đạt hơn 176 tỷ đồng, tăng 41% so với kết quả cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 2 đạt hơn 58 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng lên tới 936% so với cùng kỳ năm 2022. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của DNSE tăng 479% so với cùng kỳ năm trước lên mức 90 tỷ đồng.

Theo Cafef

Cr-Invest

Đăng lúc 31/12/2023