“Đại gia” ngành nước sắp chào bán 10 triệu cổ phiếu, huy động 300 tỷ đồng phục vụ kế hoạch “thâu tóm”

Phần lớn số tiền huy động được sẽ dùng để mua cổ phần hàng loạt công ty cấp nước khác.

TDM:

Giá hiện tại

Thay đổi

no-image-56

Xem hồ sơ doanh nghiệp

Trong thông báo mới nhất, CTCP Nước Thủ Dầu Một (mã chứng khoán: TDM) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, TDM dự kiến chào bán 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 30.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 10 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Hoàn tất toàn bộ lượng chào bán, vốn điều lệ của Nước Thủ Dầu Một đạt 1.100 tỷ đồng.

Với 300 tỷ đồng dự kiến thu về, TDM sẽ chi 143 tỷ đồng mua cổ phần CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (mã: TDW), 54 tỷ đồng mua cổ phiếu CTCP Cấp nước Cà Mau (mã: CMW), 35 tỷ đồng mua cổ phần CTCP Cấp nước Gia Tân. Còn lại khoảng 68 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương và một phần nợ vay gốc đến hạn tại ngân hàng Shinhan Việt Nam.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, TDM đã quyết định mua lại CTW qua hình thức chào mua công khai hoặc hình thức khác phù hợp với quy định. Đồng thời, TDM cũng đã lên kế hoạch nhận chuyển nhượng gần 3,8 triệu cp CMW với giá 14.300 đồng/cp. Còn tại Cấp nước Gia Tân, TDM dự kiến mua thêm 3,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 với giá 10.000 đồng/cp, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 11 triệu cổ phiếu tương ứng 31,35% vốn.

Như vậy kế hoạch thâu tóm của TDM đang tiếp tục được diễn ra, cùng với đó là động thái M&A của công ty liên kết là Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (mã: BWE). Trong các tháng đầu năm 2023, BWE đã liên tục góp vốn vào Cấp thoát nước Long An (LAW), Cấp nước Quảng Bình (NQB) và CTW.

Về kế hoạch kinh doanh 2023, TDM lên kế hoạch doanh thu đạt 642 tỷ đồng tương ứng tăng 27% và lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 35% lên mức 298 tỷ đồng. Riêng trong quý 1, công ty ghi nhận doanh thu giảm nhẹ xuống 101 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi ròng ghi nhận hơn 128 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước. Điều này chủ yếu nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đột biến hơn 94 tỷ đồng là tiền cổ tức năm 2022 nhận được từ BWE.

Trên thị trường, cổ phiếu TDM chốt phiên 19/6 đạt 37.550 đồng/cp.