Một quỹ chuyên đầu tư Bluechips của Dragon Capital bất ngờ muốn chuyển hướng sang “ôm” cổ phiếu hưởng cổ tức, danh mục nói không với trái phiếu

Mục tiêu của quỹ sẽ chuyển sang đầu tư vào chứng khoán vốn có nguồn thu đều đặn từ lãi và cổ tức thay vì tập trung các doanh nghiệp hàng đầu niêm yết trên sàn như cũ.

Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu DC (DC Blue Chip Fund, DCBC) vừa công bố tờ trình đại hội nhà đầu tư, trong đó đáng chú ý là nội dung kế hoạch thay đổi tên quỹ, thay đổi mục tiêu đầu tư, chiến lược đầu tư của quỹ.

Theo đó, DCBC dự kiến chuyển tên thành “Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC – DCDE”. Mục tiêu của quỹ sẽ chuyển sang đầu tư vào chứng khoán vốn có nguồn thu đều đặn từ lãi và cổ tức thay vì các doanh nghiệp hàng đầu niêm yết trên sàn như trước.

Chiến lược mới cũng sẽ tập trung dành 100% tài sản quỹ vào cổ phiếu các doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức đều đặn trong quá khứ hoặc trong thời gian tới tại tất cả các ngành nghề. Đáng chú ý, cơ cấu đầu tư sau khi thay đổi sẽ không đầu tư vào trái phiếu niêm yết, trái phiếu chào bán ra công chúng, trái phiếu phát hành riêng lẻ.

Nhà đầu tư quỹ DCBC sẽ thực hiện họp đại hội bất thường nhằm thông qua nội dung trên vào ngày 30/8 tới đây.

DCBC là quỹ thành viên thuộc Dragon Capital, giá trị tài sản ròng vào thời điểm 3/8/2023 đạt gần 388 tỷ đồng.

Động thái của DCBC có phần bất ngờ khi hầu hết quỹ đầu tư trên thị trường luôn chọn các Bluechips cho danh mục mình. Nếu chuyển đổi thành công, DCBE sẽ là quỹ tiên phong xây dựng chiến lược đầu tư một cách cụ thể là “săn” cổ phiếu nhằm hưởng cổ tức thay vì sự chênh lệch giá lúc bán so với khi mua. Đây sẽ là lựa chọn mới mẻ cho những nhà đầu tư mong muốn lợi nhuận có tính dài hạn, bền vững và ổn định hơn.

Danh mục của DCBC tại thời điểm cuối tháng 7 đang nắm các cổ phiếu như VCB (tỷ trọng 7,5%), FPT (6,5%), HPG (4,7%), VHM (4,5%), MBB (4,2%),…