Doanh nghiệp bất động sản ‘rầm rộ’ huy động vốn

Các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng đang “rầm rộ” huy động vốn cả từ kênh trái phiếu lẫn cổ phiếu. Thị trường bất động sản được dự báo ấm dần hơn trong các tháng cuối năm và phát triển trở lại từ 2024.

Sau thời gian “im ắng” chờ sự cơi nới về chính sách cũng như tín hiệu ấm lên của thị trường, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản, xây dựng đã và đang triển khai lại các kế hoạch huy động vốn, bằng chào bán cổ phiếu lẫn chào bán trái phiếu.

Năm 2022, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, HoSE: BCM) không thực hiện phát hành trái phiếu mà ưu tiên huy động vốn từ kênh ngân hàng do thị trường trái phiếu có nhiều thông tin không thuận lợi. Vào đầu tháng 6, doanh nghiệp triển khai kế hoạch chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu nhưng sau đó hủy bỏ do đã thu xếp được vốn.

Song thời gian gần đây, Becamex IDC đang triển khai khá “ồ ạt” kênh huy động vốn này. Cụ thể, doanh nghiệp thông báo đã chào bán thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu được phát hành ngày 5/7 và ngày 20/9 hoàn thành. Không dừng ở đó, HĐQT vừa thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 với tổng giá trị tối đa 760 tỷ đồng.

Tại kỳ họp ĐHCĐ năm nay, ban lãnh đạo Becamex IDC đã tiết lộ 5 mục tiêu lớn giai đoạn 2023 – 2028 gồm đầu tư mở rộng thêm 9 tỉnh thành nâng tổng số lên 20, phát triển nhà ở xã hội, phát triển khu công nghiệp thế hệ mới, phát triển đô thị – dịch vụ và hạ tầng giao thông. Với kế hoạch đầu tư lớn, Becamex IDC cần tăng vốn từ 20.000 tỷ – 30.000 tỷ đồng, con số hiện nay mới 10.350 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 5 năm. 6 tháng đầu tiên lãi suất 9,6%/năm, sau đó lãi suất danh nghĩa cộng biên độ 2,5%/năm. Mục tiêu huy động vốn là để đầu tư khu dân cư Nam Long 2 thuộc khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Dự án đã có các phê duyệt chính từ cơ quan chức năng có thẩm quyền từ 2019 – 2020.

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX, trong tháng 8 có 22 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị 25.055 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số tháng 7 và chiếm gần 20% giá trị từ đầu năm đến nay. Bên cạnh ngân hàng thì nhiều doanh nghiệp bất động sản đã huy động thành công trái phiếu giá trị lớn như Công ty TNHH Bất động sản Lan Việt (4.100 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Liên Tập (1.470 tỷ đồng), Công ty TNHH Capitaland Tower (7.239 tỷ đồng)…

Không chỉ thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán cũng ghi nhận nhiều doanh nghiệp đang tiến hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giữa lúc thị giá có đà phục hồi tốt từ cuối năm ngoái đến nay.

Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán 89,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Vốn điều lệ dự kiến gấp đôi lên 1.782 tỷ đồng. Thời điểm thực hiện trong quý IV và ngay sau khi được UBCK chấp thuận.

Giá chào bán 10.000 đồng/cp, thấp hơn so với thị giá 16.200 đồng/cp. Hưng Thịnh Incons dự kiến huy động được 891 tỷ đồng. Doanh nghiệp sẽ dùng 400 tỷ để nhận chuyển nhượng một phần của dự án khu thương mại Amata tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; 34,3 tỷ mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Kim Lan; 457 tỷ bổ sung vốn cho hoạt động thi công xây dựng công ty tại các dự án;…

Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) đang thực hiện kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp (bằng một nửa thị giá), tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:148 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu thì được mua 148 cổ phiếu mới). Thời điểm thực hiện trong quý IV và quý I/2024, sau khi UBCK chấp thuận.

Doanh nghiệp muốn huy động 300 tỷ đồng để thanh toán một số khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng như BIDV (75 tỷ), Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (91 tỷ), TPBank (54 tỷ), Vietcombank (80 tỷ).

Mới đây, Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO) thông báo đã bán thành công 242,7 triệu cổ phiếu trên 252,2 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. Doanh nghiệp sẽ bán tiếp 9,5 triệu đơn vị cổ đông hiện hữu không mua cho 5 nhà đầu tư khác. Ngoài ra, tập đoàn cũng phân phối xong 5 triệu cổ phiếu ESOP. Với cùng mức giá 10.000 đồng/cp, doanh nghiệp đem về gần 2.600 tỷ đồng để đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences, tăng vốn cho công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn nhưng đã có dấu hiệu hồi phục, tình hình quý II nhìn chung ít khó khăn hơn quý I. Số liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết quý II có khoảng 3.704 sản phẩm được giao dịch, tăng 30% so với quý I, song vẫn giảm 40% so với cùng kỳ 2022.

Tại hội nghị diễn ra giữa tháng 9, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng dự báo thị trường bất động sản sẽ ấm dần lên trong các tháng cuối năm và có sự phát triển trở lại trong năm 2024 kéo theo nhu cầu của thị trường vật liệu xây dựng, thị trường lao động tăng lên. Động lực đến từ lãi suất cho vay giảm, thị trường trái phiếu sôi động hơn và những tháo gỡ pháp lý cho thị trường bất động sản bắt đầu có kết quả tích cực. Như, Hà Nội tháo gỡ được 419 dự án, TP.HCM tháo gỡ được 67 dự án. Các địa phương còn lại đang tiếp tục giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp.

Góc nhìn CTCK: Đà giảm tạm thời chững lại nhưng chưa thể khẳng định VN-Index đã tạo đáy

Theo Cafef

Cr-Invest

Đăng lúc 20/03/2024