Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Cách bước xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả trong forex

 

Để giao dịch forex thành công, một bộ chiến lược giao dịch đã được chứng tỏ, còn được gọi là kế hoạch giao dịch, và các quy tắc quản lý rủi ro vững chắc để bám vào. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, đây là cách bạn có thể xây dựng và kiểm tra khả năng sinh lợi của chiến lược giao dịch forex của riêng mình.

Bước 1: Hiểu những vòng lặp của thị trường

Bất cứ khi nào bạn nhìn lên chart giá, bạn đều có thể xác định ra được một trạng thái của giá, nó không phụ thuộc vào loại sản phẩm hay khung thời gian mà bạn quan sát. Những trạng thái của giá luôn luôn lặp lại.

 

Tất nhiên là chúng sẽ có những nhịp điệu và trình tự không giống nhau, những trạng thái đó bao gồm:

  • Tạo đáy/ Củng cố giá
  • Phá ngưỡng
  • Giá hồi/ Điều chỉnh
  • Bắt đầu một xu hướng
  • Kết thúc một xu hướng

Như đã nói, tất nhiên thị trường sẽ không có những vòng lặp trạng thái hoàn toàn giống nhau nhưng với thời gian quan sát lâu dài, bạn sẽ dần nắm được nhịp điệu thị trường

 

Tìm hiểu vòng lặp của thị trường

Bước 2: Chọn lựa những chỉ báo và công cụ

Một sai lầm to lớn đối với giới phân tích kỹ thuật đó là họ thường chọn một hoặc nhiều indicator rồi cố gắng áp dụng nó trên mọi trạng thái của thị trường. Hãy nhớ mỗi indicator chỉ thích hợp cho những bối cảnh nhất định, và việc của Trader là phát hiện những bối cảnh đó.

 

Ví dụ những đường MA (moving average) chỉ được sử dụng tốt nhất khi thị trường có trend, chúng thất bại khi thị trường trong range; chỉ chỉ báo dao động (oscillator) hoạt động tốt nhất trong điều kiện giá đi ngang, thất bại khi thị trường trong trend; những chỉ báo về động lượng thích hợp khi sử dụng trong trend và giá đảo chiều, thất bại khi thị trường vào vùng điều chỉnh.

 

Lựa chọn chỉ báo và công cụ trong forex

Bạn chỉ nên chọn những chỉ báo hay công cụ giao dịch khi mà bạn đã biết mình là kiểu Trader nào và tại điều kiện thị trường ra sao.

Ví dụ, tôi là kiểu Trader thường giao dịch Top (đỉnh) và breakout vì thế tôi chọn cách kết hợp những đường xu hướng, MA, kháng cự-hỗ trợ và một số công cụ khác. Tôi bỏ qua tất cả các trạng thái thị trường còn lại và không cố gắng sử dụng những chỉ báo của mình cho mục địch khác.

Bước 3: Chọn lựa khung thời gian

Khi giao dịch, bất kể khung thời gian bạn chọn là gì, các trạng thái giá đã liệt kê luôn xuất hiện, vì thế đừng đặt câu hỏi “khung thời gian nào là tốt nhất” vì câu trả lời phụ thuộc vào từng đặc điểm cá nhân.

 

Nếu bạn là mẫu người suy nghĩ nhanh và cảm xúc không phải là một vấn đề lớn của bạn thì có thể bạn sẽ phù hợp với những khung thời gian thấp.

Nếu bạn là mẫu người suy nghĩ kiểu chiến thuật, kiên nhẫn thì có thể những khung thời gian dài sẽ phù hợp với bạn hơn.

Tìm hiểu thêm:

Bước 4: Gia nhập thị trường

Thời điểm tham gia thị trường và thực hiện chiến lược forex hiệu quả

Bước tiếp theo khi xây dựng chiến lược là bắt đầu xây dựng kế hoạch gia nhập thị trường như thế nào.

 

Trong thế giới giao dịch Forex, khi một người nào đó nói phân tích kỹ thuật, điều đầu tiên  ta nghĩ đến đó là biểu đồ.

Phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ bởi vì đó là con đường dễ nhất để hình dung thông tin lịch sử!

Bạn có thể tìm tìm thấy thông tin lịch sử giúp bạn xác định xu hướng và mô hình, điều có thể giúp bạn tìm ra cơ hội giao dịch tốt.

 

Một điều đáng chú ý là do ảnh hưởng của tất cả các nhà giao dịch dựa vào phân tích kỹ thuật, những mô hình giá và tín hiệu chỉ dẫn có xu hướng tự hình thành.

Khi ngày càng nhiều nhà giao dịch tìm kiếm các mức giá nhất định, các mô hình biểu đồ, thì nhiều khả năng những mô hình này sẽ tự xuất hiện trên thị trường.

 

Bạn nên biết rằng phân tích kỹ thuật rất chủ quan do đó chiến lược Forex cũng mang tính chất này.

Nếu hai nhà giao dịch cùng thiết lập chính xác một hệ thống biểu đồ hoặc tín hiệu chỉ dẫn không có nghĩa họ sẽ cùng có ý tưởng về sự biến động của giá.

 

Chiến lược Forex của hai trader là khác nhau và các quy tắc áp dụng cũng khác nhau.

Do đó, thật sự không cần thiết phải so sánh  chiến lược này hiệu quả hơn hay chiến lược kia hay không, mà chỉ nên chú trọng vào kết quả mà chiến lược Forex đó đem lại.

Điều quan trong là bạn cần hiểu khái niệm phân tích kỹ thuật, từ đó bạn sẽ không bị bối rối khi ai đó nói về Fibonacci, Bollinger Bands, hoặc Pivot points.

Bạn cần kết hợp các kỹ thuật này để tìm ra các mức độ giá khác nhau mà tại đó thị trường có phản ứng mạnh mẽ nhờ vào việc sử dụng Price Action, Psychological Whole Numbers, Fibonacci, và Pivot Points.

 

Sau khi các trader đã xác định được các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, họ cần phải tìm cách xác định các cấp độ sức mạnh biến động của giá.

Chúng ta có thể sử dụng Price Action, phân tích đa khung thời gian, trạng thái thị trường để giúp các trader thấy được các mức độ của thị trường.

 

Gia nhập vào thị trường Forex

Bước 5: Quản lý rủi ro

Chúng tôi nhận thấy rằng quản lý rủi ro là cách thức giúp các trader có thể thành công và kiếm được lợi nhuận.

Theo nghiên cứu của Dailyfx, khảo sát từ các trader và dựa trên kết quả phân tích hơn 12 triệu giao dịch để tìm ra cách nào giao dịch tốt nhất và làm như thế nào các trader đạt được kết quả đó.

 

Chúng tôi nhận thấy rằng trong khi có rất nhiều trader chiến thắng với tỷ lệ lợi nhuận 50%. Họ giữ tỷ lệ risk/reward cố định bất kể họ thua hay thắng.

Chúng ta có thể thấy các trader sử dụng balance lớn (từ 5000$ đến 9999$) thường sử dụng đòn bẩy thấp và những đòn bẩy thấp thường cho phép bạn tạo ra lợi nhuận tuyệt vời.

 

Các trader sử dụng đòn bẩy 5:1 tạo ra lợi nhuận 37,37% khi họ giao dịch với balances dưới 1000$. đòn bẩy 26:1 chỉ tạo ra lợi nhuận 20,91% ở cùng thời gian khảo sát.

Đây là sự khác biệt rất lớn, bởi vì các trader sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 5:1 thì tạo ra xác suất thắng lợi lên đến 78% so với các trader sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 26:1.

Bước 7: Kiểm tra chiến lược giao dịch của bạn

Mặc dù bạn không thể tái tạo những rủi ro liên quan đến việc giao dịch với tiền thật, nhưng môi trường Demo có thể giúp bạn kiểm tra tình trạng hợp lý của chiến lược đầu tư của bạn. Mỗi chiến lược mới cần trải qua giai đoạn thử và sai trước khi bạn có thể tự tin đầu tư khoản tiền khó khăn kiếm được trên nó.

 

Để kiểm tra chiến lược nhanh hơn, bạn có thể sử dụng Traders Gym, công cụ mô phỏng giao dịch Live cho phép bạn phát lại, tạm dừng và quay lại hoạt động thị trường thực ngay cả vào cuối tuần. Để truy cập, hãy mở tài khoản miễn phí bằng cách chọn ThinkTrader làm nền tảng và kiểm tra chiến lược của bạn trong môi trường giao dịch thực trên máy tính để bàn hoặc điện thoại di động của bạn.

Bước 6: Kết hợp chúng lại với nhau

Khi bạn đã tìm được những thứ kể trên gồm: Kiểu Trader mà bạn muốn trở thành, điều kiện thị trường bạn muốn giao dịch, công cụ-chỉ báo bạn chọn, khung thời gian – là lúc bạn cần thiết lập những qui tắc. Chỉ những qui tắc mới giúp bạn có một chiến lược có hiệu quả, chúng bao gồm:

  • Vào lệnh
  • Dừng lỗ, chốt lời
  • Quản lý lệnh ra sao?
  • Quản lý rủi ro ra sao?
  • Thoát lệnh như thế nào?

 

Bây giờ thì bạn đã có một chiến lược giao dịch tương đối hoàn chỉnh, nhưng có thể nó sẽ không hoạt động tốt như bạn mong đợi, khi đó đừng từ bỏ. Tạo nhật ký giao dịch và thực hiện những điều chỉnh cần thiết dựa trên nó.

Xem thêm: