Hedge, Hedging là gì? Chiến lược sử dụng hedging hiệu quả

Thị trường tài chính ngày càng phát triển và nếu bạn mong có nhiều lợi nhuận thì phải chấp thuận tỉ lệ nguy cơ cao. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn có ít nhà giao dịch coi trọng sự ảnh hưởng của những kỹ thuật kiểm soát nguy cơ, trong đó có hedge.

Họ chỉ chú trọng mọi mục đích làm cách nào để đạt được lãi lớn nhất thông qua thay đổi mua/bán và hưởng khác biệt ngay trong phiên. Theo mình, đây không phải là một suy nghĩ đúng khi đầu tư vào thị trường tài chính. Nhằm giúp nhà giao dịch thu thập nhiều nhất những điểm lợi của hedge, ngày hôm nay mình sẽ cùng bạn tìm hiểu hedge là gì? Và chiến lược sử dụng hedging hiệu quả.

Hedge, hedging là gì?

Hedge hay hedging đều có cùng kỹ thuật giao dịch trong đầu tư chứng khoán nói chung. Cách thức này được ví như là một khế ước bảo hiểm nguy cơ cho giới đầu tư. Lúc đã hiểu hedge là gì, bạn nên biết cách thức này nên áp dụng khi nào.

Thị trường chứng khoán điều chỉnh thường xuyên và không phải thời điểm nào cũng có thể nắm. Bởi điều đó, lúc thị trường thay đổi mâu thuẫn với mong đợi của giới đầu tư thì giải pháp hedging sẽ được đưa vào sử dụng. Mục tiêu là để bù đắp những hao hụt bạn có thể đối mặt giảm xuống mức ít nhất.

Hedge, hedging là gì?

Lúc đã nắm được hedging là gì, bạn nên hiểu quá trình thực hiện của kỹ thuật này. Chi tiết: giới đầu tư tổ chức mở đồng thời 2 lệnh mua và bán với cùng một cặp tiền lúc thị trường biến động xấu.

Tiếp đó hãy chờ đợi thời cơ tương xứng để duy trì một lệnh độc nhất cho đến khi có được mức hòa vốn hoặc có tiền lãi. Để áp dụng biện pháp này, giới đầu tư phải trả một khoản phí giao dịch.

Chiến lược dùng hedging hợp lý trong thị trường ngoại hối

Chúng ta chẳng thể nào bác bỏ sự ảnh hưởng của hedging trong thị trường ngoại hối nếu bạn quả thực ý thức được nó. Dưới đây, mình sẽ chia sẻ đến bạn 3 kế hoạch dùng hedging hợp lí và đã được nhiều nhà giao dịch dùng thành công.

Chiến lược hedging trực tiếp

Với những nhà giao dịch chỉ mới rèn luyện dùng hedging thì hãy thấm sâu vào tâm trí đến kế hoạch này vì nó khá dễ dàng làm được. Thời điểm đó, các nhà giao dịch nhiều khả năng mở lệnh mua và bán một cặp tiền tệ trong cùng một khoảng thời gian nhất định.

Giả sử như trader phỏng đoán cặp tiền tệ eur/usd sẽ tăng giá lên nên đã xây dựng lệnh mua 1 lot. Tuy vậy, thông tin đã khiến trị giá của đồng eur gặp thay đổi và lo sợ giá suy giảm, bạn lựa chọn thi hành kế hoạch hedging bằng giải pháp đặt thêm một lệnh bán 0.7 lot.

Nếu làn sóng thị trường nối gót đúng ý định của bạn thì trader sẽ nhận được một khoản tiền lãi cho lệnh mua bù lại lệnh bán. Trái lại, nếu thị trường tụt xuống và khớp lệnh bán thì bạn đã hạn chế được hao hụt giao dịch.

Chiến lược hedging cho nhiều loại tiền tệ khác nhau

Đây chính là kế hoạch dùng với mục tiêu đảm bảo an toàn cặp tiền tệ của bản thân bằng giải pháp hedging một cặp tiền tệ khác. Tuy vậy, để kế hoạch hữu hiệu, bạn nên chọn cặp tiền tệ tương quan mạnh mẽ với cặp tiền tệ bạn đang giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán. Ma trận hệ số tương quan là công cụ có lợi làm cho bạn xác nhận các mối liên hệ của các cặp tiền tệ hữu hiệu.

Chiến lược dùng hedging hợp lý trong thị trường ngoại hối

Chiến lược hedging với hợp đồng quyền chọn

Nếu bạn dùng kế hoạch này phải cam kết được vị thế thích nghi với hợp đồng quyền chọn. Căn cứ vào đó:

Nhà giao dịch thi hành lệnh mua lúc làm hedging bằng vị thế bán quyền chọn mua và mua quyền chọn bán.
Nhà giao dịch thi hành lệnh bán lúc thực hành hedging bằng vị thế bán quyền chọn bán và mua quyền chọn mua.

Chẳng hạn như bạn tiến hành giao dịch mở lệnh mua với cặp tiền gbp/usd ở mức 1.38. Thời điểm hiện tại chúng ta sẽ dùng kế hoạch hedging với hợp đồng quyền chọn ở mức bán 1.20.

Nếu thị trường thực hiện hợp lý thì bạn hãy bán kiếm lãi ngay tức khắc và không thực hiện thêm quyền chọn bán thời gian trước.
Nếu thị trường giảm thì chúng ta sẽ bán cặp tiền tệ theo giá đàm phán. Thời điểm hiện nay, lệnh mua lúc đầu sẽ lỗ và bạn cần chịu thêm 1 phần khoản tiền phải trả cho hoa hồng. Dẫu vậy, với lệnh mua chúng ta sẽ bù cho khoản lỗ trước đây.

Xem thêm:

Những lưu ý khi sử dụng biện pháp hedging

Cách hedging tương đối dễ dàng để dùng. Khi đã nắm được hedging là gì, hãy nhớ khắc ghi những lưu ý bên dưới để bảo đảm không gặp phải túng quẫn lúc đầu tư chứng khoán nhé:

Là cách được nhiều doanh nhân đặc cách dùng. Nhưng thật ra không phải sàn nào cũng cho phép nhà đầu tư sử dụng trong giao dịch. Bởi đó, bạn cần có sự đầu tư, khám phá trước sẽ tránh khỏi các phức tạp không nên có.
Áp dụng biện pháp hedging cũng có nghĩa là bạn cần mở 2 lệnh đồng thời. Bởi thế, bạn bắt buộc phải chịu 2 khoản phí spread.
Nên quan tâm áp dụng đối với những cặp tiền ít thay đổi. Điều đó sẽ giúp bạn phân tán rủi ro giảm xuống mức thấp nhất.
Xác suất các cặp tiền ngoại hối tương quan nghịch đảo không triệt để 100%. Bởi đó, phỏng đoán của bạn đôi khi vẫn gặp phải lỗi lầm.
Sự tỉnh táo, quyết đoán đóng vai trò cực kỳ mấu chốt lúc chơi chứng khoán. Nổi bật là ở quãng thời gian chọn một trong hai lệnh để duy trì, nếu không người dùng dễ mất đi cơ hội làm giàu ngay trước mắt.

Cám ơn bạn đã đọc hết bài viết này. Hy vọng các dữ liệu trên đây đã tạo điều kiện cho giới đầu tư hiểu hedge và hedging là gì. Dùng một cách chuẩn xác sẽ giúp bạn phòng ngừa rủi ro lúc đầu tư chứng khoán hữu hiệu. Sự thăng trầm trên thị trường chứng khoán là liên hồi. Vì vậy hãy khám phá kỹ và dùng cho đúng để đem đến lợi nhuận vững bền cho bản thân.

Xem thêm: