Cẩm nang thiết kế tokenomics thành công theo chuẩn Binance Labs

Tokenomics luôn là 1 phần rất quan trọng tạo nên thành công của một token, vừa qua binance labs đã có những chia sẻ về tokenomics và những lưu ý để tạo ra một tokenomics hữu hiệu. Có thể đây còn là quy chuẩn để binance labs nhận định token của các dự án đầu tư trước thời điểm xác nhận lựa chọn đầu tư hoặc kể cả là listing lên sàn binance.

Thông tin này được mình lược dịch từ những chia sẻ của binance labs và đem ra thêm số ít dẫn hồ sơ portfolio của binance labs, bạn có thể xem thêm để tìm được những hidden gems tương tự hoặc tự thân nhận xét cách xây dựng token của các dự án đầu tư khác.

Theo binance labs, thế nào là một token thành công?

Một token có thể xem là đại diện cho cổ phần của một nhà đầu tư trong một dự án đầu tư blockchain. Những người nắm giữ token có thể thu lời bằng giải pháp trade hoặc đơn giản là hold những token này.

Một token thành công nên có một vài ứng dụng thiết thực, liên quan khăng khít tới dự án đầu tư, kích thích được khách hàng dùng và tham gia vào quản lý dự án đầu tư.

Xây dựng tokenomics theo chuẩn binance labs

Đây chính là những thông tin chi tiết về các điều tạo ra một tokenomics mà binance labs kích thích cho một dự án đầu tư defi. Đương nhiên đây còn chỉ là chia sẻ chứ không phải một công thức bất di bất dịch buộc các dự án đầu tư phải tuân theo, mỗi dự án đầu tư có thể có những dụng ý và bước nhảy riêng từ đó có những tokenomics riêng.

Token allocation

Token hay được tách ra các pool không giống nhau để đáp ứng các mục tiêu riêng biệt, mọi người hay gặp các pool sau đây:

Team: phần này được sử dụng để trả cho những người chủ chốt, nhân sự, nhóm dự án đầu tư, thường ở mức 10 – 20%. Vài ba doanh nghiệp đổi phần này tương xứng thành 100% quyền có tổ chức.
Community: thưởng cho thành viên của cộng đồng thông qua các công việc airdrop, retroactive, hay những kế hoạch giới thiệu (referrals), thường chiếm 10 – 20%.
Reserve/foundation/treasury: các quỹ tích trữ được dùng thanh toán cho việc bán buôn sáp nhập, tạo dựng thị trường (market making), phí mời tham mưu, xơ cua cho những khoản nảy sinh,…nên chiếm khoảng 20 – 30%.
Seed/private/strategic giảm giá: các đợt tung ra thị trường tập trung vốn để phát triển dự án.
IDO/IEO: thường chỉ chiếm 1 – 2% tổng cung, còn tùy vào ý định của dự án đầu tư và yêu cầu của các nền tảng IDO.
Marketing: bình thường chiếm 10% tổng cung.
Partnerships/ecosystem: được dành ra để kích thích các developers và các dự án đầu tư khác thêm vào mặt hàng, xúc tiến giao hợp đối tác, phát triển hệ thống. Phần này thường chiếm 10-20%.
Mining rewards: phần thưởng cho việc cung cấp thanh khoản, tạo cảm hứng hold token, bớt sức ép bán và thường chiếm 10%.

Token release schedule

Lịch trả token đồng thời là một điều rất quan trọng tác động trực tiếp tới thành công của một dự án đầu tư. Có những điểm mà mọi người phải cần để mắt lúc đánh giá một dự án đầu tư:

Nguồn cung cấp di chuyển đầu tiên (initial circulation): còn tùy vào phạm trù của dự án đầu tư, tuy nhiên ưu việt nhất lượng token di chuyển đầu tiên nên được duy trì ở mức thấp hơn hoặc bằng 20%. Lý do là vì thời điểm đó dự án đầu tư đang ở thời kỳ nguyên sơ, vốn hóa thị trường nên bám sát các thành quả mà dự án đầu tư có được để né lạm phát cao.
Thời gian phân bố token (vesting period): binance labs thường kích thích các dự án đầu tư thời gian vesting trải dài đến 5 năm hoặc dài hơn, mục tiêu để có đủ thời gian để tạo nên kết cấu token bền chắc, và đây còn là minh chứng rằng dự án đầu tư sẽ di chuyển dài.
Lạm phát (inflation): theo binance labs, lượng token được tăng thêm tháng nào cũng phải không ngừng được khống chế tốt, lưu ý tới lượng token từ các pool không giống nhau, và hãy luôn bảo đảm lượng token được unlock sẽ có đủ cho dự án đầu tư trả nợ cho các loại phí.

Xem thêm:

Tìm hiểu tokenomics của các dự án đầu tư mà binance labs đầu tư

Khi đã có nền tảng về đề xuất xây dựng tokenomics hữu hiệu từ binance labs, mình sẽ điểm lại số ít dự án đầu tư binance labs mới đầu tư vừa qua có tokenomics không khác nhiều với những đề xuất trên.

Lưu ý: dữ liệu thông tin đưa ra chỉ là mục tiêu tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư.

Automata network

Automata network là một giao thức giải pháp phi tập trung phân phối ứng dụng bảo mật trung gian cho các dapps.

Ngày 11 tháng 2 vừa rồi, binance labs đã báo cáo trở thành cổ đông kế hoạch của automata, góp phần giúp dự án đầu tư phát triển web3 và những mặt hàng, giải pháp chú trọng vào quyền riêng tư, gồm có:

Một nền tảng nft nhiều chức năng.
Một nền tảng tiến hành dao (tổ chức tự trị phi tập trung) multi-chain.
Một ứng dụng api trung gian đang trong quá trình phát triển.

Binance Labs đầu tư vào Automata network

Token supply

Tổng cung: 1,000,000,000 ata.
Cung di chuyển hiện giờ: 201,319,221 ata.
Token ata đầu tiên được đem ra thị trường qua binance launchpool (4%) và hầu hết qua kế hoạch mining của automata network. Lượng token đầu tiên xuất bán không quá kỹ, hầu hết kích thích khách hàng dùng sản phẩm.

Token allocation

Protocol Reserve: 35%
Ecosystem and Dev Community: 30%
Team: 15%
Strategic Sale: 6%
Seed Sale: 5%
Strategic Partners and Advisors: 5%
Binance Launchpool: 4%

Token release schedule

Token ata được phân bố theo đồ thị sau:

ATA token release schedule

Token use case

Token ata được sử dụng để:

Governance: ATA token holder có thể tạo và bỏ phiếu cho các proposal. Nội dung của Proposal bao gồm: tính năng nền tảng, thông số mạng,…
Mining rewards: Compute và storage miners kiếm được ATA token bằng cách chạy các ứng dụng và thực hiện các giao dịch cho người dùng trên mạng.
Protocol fees: Người dùng trả cho miners cho các công việc lưu trữ và tính toán.
Geode allocation: Người dùng có thể liên kết ATA token để tham gia đấu giá Geode.

Thời gian phân bố token dài hạn, tỷ lệ phân bố token cũng theo khá sát với các đề xuất từ binance labs, token đã được gắn với các khả năng đặc thù, kích thích khách hàng dùng sản phẩm của dự án đầu tư.

Coin98

Coin98 là một hệ thống defi multi-chain gồm tất cả các bộ kết quả đáp ứng yêu cầu của khách hàng, từ mua bán, tích trữ đến quản lí tài sản, cho vay, tiết kiệm,…

Đầu tháng 1 mới đây, binance labs đã thông báo khoản đầu tư kế hoạch vào coin98, tài trợ coin98 tạo nên bộ công cụ defi toàn bộ ngoài ra, từ đó đóng góp ngược lại cho việc tạo nên nền tảng defi trên bnb chain.

Binance labs đầu tư vào coin98

Token Supply

Tổng cung: 1,000,000,000 C98
Cung lưu thông hiện tại: 185,000,000 C98
Tại thời điểm TGE có 18.5% token C98 được mở khóa, 5% đến từ Binance Launchpad Sale, còn lại 13.5% từ quỹ phát triển cộng đồng, hệ sinh thái.

C98 Token Allocation

Ecosystem Growth: 21%.
Community Development: 20%.
Team: 20.00%.
Strategic Sale: 15%.
Treasury: 12%.
Seed Sale: 5%.
Binance Launchpad Sale: 5%.
Advisors: 2%

Tỉ lệ phân phối token khá tương đồng với gợi ý từ Binance Labs.

Token Release Schedule

Lịch mở khóa token C98 diễn ra như sau:

Coin98 token release schedule

Token Use Case

C98 sẽ được dùng cho các mục đích sau:

Phí giao dịch: Mỗi lệnh giao dịch trên Coin98 Exchange, Coin98 sẽ thu một phần phí giao dịch.
Phát triển sản phẩm: Doanh thu C98 từ các nguồn thu phí giao dịch hoặc các nguồn khác, sẽ được dùng để tiếp tục khuyến khích cho những người đóng góp cho Coin98 bao gồm Liquidity Provider, Staker, Users,…
Staking incentives: C98 sẽ được dùng để thưởng cho các Liquidity Protovider trên Coin98 Exchange.
Governance: Là một giao thức DeFi và muốn trao quyền cho cộng đồng, Coin98 cho phép những người dùng stake C98 có thể đưa ra các Proposal và được quyết định bởi cộng đồng.
Unique Membership Rights: C98 holder sẽ được chia làm các tier và hưởng các Incentive từ Coin98, hay các sự kiện từ những đối tác của Coin98.

Như trên là những chia sẻ kinh nghiệm về cách xây dựng tokenomics từ binance labs và nhiều ví dụ thực tế khá tương tự đã được binance labs đầu tư. Đây còn có khả năng trở thành tài liệu tham khảo cho bạn đang tìm ra các dự án đầu tư có thể được binance labs đầu tư hoặc kể cả list sàn binance trong tương lai, hay đơn giản là để tự thân nhận định mẫu mực tokenomics của một dự án đầu tư.

Xem thêm: